الحصيلة الشهرية لأوكترا - شتنبر 2026

أهم ما جاء في هذا العدد

بلغت قيمة ست حصص مرتبطة بملاعب كأس العالم 2030 في مراكش وأكادير وبنسليمان 4.06 مليارات درهم، أي ما يقارب نصف إجمالي الفترة المدروسة. وباستثناء هذه الحصص، تنخفض القيمة إلى نحو 4.6 مليارات درهم.

أما الجهات الأكثر حضورًا في مختلف المجالات، فهي الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المعروفة باختصار SRM. ظهرت هذه الشركات في ثمانية مجالات من أصل عشرة، وكانت وراء 28 من أصل 200 عملية إسناد كبرى شملها التحليل، بقيمة إجمالية بلغت 425 مليون درهم.

ما يجب معرفته قبل قراءة التفاصيل

• صفقات الملاعب تغيّر الصورة العامة. ست حصص فقط تمثل ما يقارب نصف المبلغ، بينما تعكس بقية الصفقات النشاط المعتاد للسوق.
• لكل مجال ما يميّزه. قد يتصدره برنامج واحد، أو جهة معينة، أو نوع محدد من الخدمات.
• الشركات الجهوية متعددة الخدمات تستحق المتابعة. حاجياتها تشمل مجالات متعددة، ولا تقتصر على الأشغال.
• شهر واحد لا يكفي لتحديد اتجاه السوق. شتنبر فترة دخول إداري، والبيانات المعروضة تتوقف عند 26 شتنبر. وقد تتغير الأرقام مع نشر نتائج إضافية.

الأشغال - ثلاثة ملاعب تستحوذ على جزء كبير من الصفقات

تتصدر الاستعدادات لكأس العالم 2030 صفقات هذا الشهر. فمن بين أكبر عشرين عملية إسناد في المغرب، ترتبط ست عمليات بالملاعب الكبرى في مراكش وأكادير، وبملعب الدار البيضاء الذي يُبنى في بنسليمان.

تبلغ قيمة هذه الحصص مجتمعة 4.06 مليارات درهم، أي ما يقارب نصف المبلغ الإجمالي المسجل خلال الفترة المدروسة. والجهتان صاحبتا هذه المشاريع هما الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ومديريتها الجهوية للجنوب.

ومن أبرز المقاولات الفائزة:

• INTER TRIDIM: تغطية ملعب أكادير وإنجاز واجهته، بقيمة 995.6 مليون درهم.
• RAPIBAT: أشغال شبكات وتجهيزات الموائع بملعب مراكش، بقيمة 212 مليون درهم.
• OTIS MAROC: المصاعد والسلالم المتحركة بملعب بنسليمان، بقيمة 118.2 مليون درهم.

خارج مشاريع الملاعب، تظل الأشغال مرتبطة بالطرق والتهيئة والتطهير. فقد فازت SHANDONG HI-SPEED ENGINEERING بصفقة تثنية طريق إقليمية بالخميسات، بقيمة 369.7 مليون درهم، لفائدة المديرية الإقليمية للتجهيز.

وفازت EGCA بإنجاز قناة رئيسية للصرف الصحي في مراكش، بقيمة 85.2 مليون درهم، لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي.

أما OUMOUJANE TRAVAUX، ففازت بثلاث حصص من بين أكبر عشرين حصة في المجال: عمليتا تأهيل حضري بزاكورة وأكدز لفائدة العمران درعة-تافيلالت، وأشغال تطهير بباب برد.

وتستحوذ المقاولات الثلاث الأولى في الترتيب على 58% من قيمة أكبر الصفقات التي شملها تحليل هذا المجال.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ صفقات الملاعب الكبرى لا تناسب معظم المقاولات، لكنها قد تتيح فرصًا في الأشغال التقنية والمناولة. أما الفرص الأقرب إلى عدد أكبر من المقاولات، فتوجد في التهيئة الحضرية والطرق، لدى شركات العمران والمديريات الإقليمية للتجهيز والشركات الجهوية متعددة الخدمات.

الكهرباء - بين تجهيز الملاعب وتطوير الشبكات

يحتل مجال الكهرباء المرتبة الثانية من حيث المبلغ هذا الشهر، لكن حصتين مرتبطتين بالملاعب تمثلان الجزء الأكبر منه:

• LAMALIF GROUP: تجهيزات التيار القوي والتيار الضعيف بملعب مراكش، بقيمة 1.265 مليار درهم.
• PROTELEC: التجهيزات نفسها بملعب أكادير، بقيمة 1.229 مليار درهم.

وفي اليوم نفسه، فازت LAMALIF GROUP أيضًا بأشغال الإنارة العمومية والإنارة التزيينية لضفاف أبي رقراق، بقيمة 73.7 مليون درهم، لفائدة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. وتظهر المقاولة بذلك في المشاريع الاستثنائية وفي الأشغال المعتادة معًا.

خارج الملاعب، تبرز فئتان من الجهات صاحبة المشاريع.

الأولى هي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يظهر في خمس من أكبر عشرين عملية إسناد في المجال. ومن بينها تأهيل محطتي التحويل الكهربائي بآيت ملول وتزنيت، بجهد 225/60 كيلوفولط. وقد فازت بهما SGEE بقيمة 29.8 مليون درهم لكل محطة.

والثانية هي شركات التهيئة، ومن أمثلتها صفقة كهربة قطب حضري لفائدة العمران بني ملال-خنيفرة، التي فازت بها ELECTRO INDUSTRIE بقيمة 61.1 مليون درهم.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ إذا كانت مقاولتك تعمل في الكهرباء، فتابع محطات التحويل التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والإنارة العمومية، وكهربة الأقطاب الحضرية. أما حصص الملاعب، فتتطلب إمكانات تناسب حجمها الاستثنائي.

المعلوميات - برنامج واحد يتصدر الصفقات

ترتبط أكبر ثلاث صفقات معلوماتية هذا الشهر ببرنامج واحد: إعادة هندسة شبكات وزارة الداخلية. قُسّم البرنامج إلى ثلاث حصص، فازت بها ثلاث مقاولات مختلفة:

• CBI: بقيمة 31.2 مليون درهم.
• FINATECH GROUP: بقيمة 28.7 مليون درهم.
• INTELCOM: بقيمة 28.1 مليون درهم.

تمثل هذه الحصص وحدها أكثر من ثلث قيمة المجال.

أما بقية الصفقات الكبرى، فتكاد تقتصر على الإدارات المركزية، مع حضور بارز للحلول الأمنية. ومن أمثلتها:

• OMNISHORE: تطوير وحدة إنجاز الحلول الرقمية بوزارة الشؤون الخارجية، بقيمة 11.2 مليون درهم.
• SIRECOM: حلول مراقبة الدخول لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون، بقيمة 8.6 ملايين درهم.
• MUNISYS: جدار حماية لتطبيقات الويب، بقيمة 6.9 ملايين درهم.

يكاد حضور الجماعات الترابية يغيب عن هذا الترتيب. كما لا يتكرر اسم أي مقاولة ضمن أكبر عشرين عملية إسناد، ما يشير إلى تنوع الفائزين في العينة المدروسة.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ إذا كنت تستهدف الصفقات المعلوماتية الكبرى، فركّز المتابعة على نحو عشر إدارات مركزية، بدل توزيع الجهد على جميع المناطق. وفي هذا الشهر، يبرز الأمن السيبراني باعتباره أحد أكثر مجالات الطلب حضورًا.

الدراسات - الشركات الجهوية متعددة الخدمات تصبح جهة رئيسية للطلب

يظهر تغير الجهات صاحبة المشاريع بوضوح في مجال الدراسات.

تحتل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي أُنشئت لتتولى توزيع الماء والكهرباء، ثماني عمليات من بين أكبر عشرين مهمة هندسية هذا الشهر.

ومن أبرز برامجها، برنامج الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الشرق الخاص بحصر الشبكات وتحديد مواقعها وإدخال بياناتها في نظام للمعلومات الجغرافية. وقد قُسّم إلى خمس حصص، فازت ETAFAT بثلاث منها.

وفازت NORD DIRASSAT بصفقة للمساعدة التقنية في تتبع أشغال التطهير لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة، بقيمة 7.1 ملايين درهم.

وتبرز أيضًا الدراسات المرتبطة بالماء، ومنها مراقبة أشغال سدي فليت وسيدي عمار، ودراسة تصميم سد بوصبع، وحملات القياس لفائدة وكالة الحوض المائي لسبو. ويظهر دور مديرية التهيئة المائية في هذا الجزء من السوق.

الماء وشبكاته ومنشآته هي المحور الأساسي لعدد كبير من فرص مكاتب الدراسات خلال هذه الفترة.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ إذا كنت تدير مكتب دراسات ولم تُدرج الشركات الجهوية متعددة الخدمات ضمن الجهات التي تتابعها، فأنت تفوّت مصدرًا مهمًا للفرص الحالية. وتبرز خصوصًا خدمات الطبوغرافيا، ونظم المعلومات الجغرافية، والمساعدة التقنية في تتبع أشغال التطهير.

الأثاث - موجة تجهيز للمكاتب والمؤسسات

يسيطر الأثاث على مجال التوريدات العامة. فمن بين أكبر عشرين عملية إسناد، تخص ثمانٍ منها تجهيز المكاتب ومراكز التكوين ومدارس المهندسين والمؤسسات الصحية.

ويظهر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، OFPPT أربع مرات، مع تجهيز مدن المهن الجديدة ومراكز التكوين متعددة التخصصات.

فازت MAROC BUREAU بإحدى هذه الحصص بقيمة 5.3 ملايين درهم. وفي الأسبوع نفسه، فازت بتوريد أثاث لمديريات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بقيمة 4.7 ملايين درهم.

وفازت ALPHA BUREAU بصفقة أثاث للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة، بقيمة 7.9 ملايين درهم.

وفي صدارة المجال، تظهر صفقتان مختلفتان:

• FOUTRAV: صفقة ناتجة عن طلب عروض دولي لإدارة الجمارك، بقيمة 24.2 مليون درهم.
• ELEMENTS AZ: تجهيز مركز إداري وثقافي ببني ملال، بقيمة 14.4 مليون درهم.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ إذا كنت تورد الأثاث أو المعدات المكتبية، فانتبه إلى أن تجهيز المباني الجديدة يتم غالبًا على مراحل، عبر صفقات تمتد على عدة أشهر وتشمل قاعات ومصالح مختلفة. لذلك، تساعدك متابعة مشاريع البناء وافتتاح المؤسسات الجديدة على توقع الاحتياجات قبل نشر طلبات العروض. وفي هذا الشهر، يبرز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والشركات الجهوية متعددة الخدمات، والمراكز الإدارية الجهوية الجديدة ضمن الجهات الأكثر نشاطًا.

النفايات - أكبر حصة ضمن مجال المركبات والمعدات والنظافة

يجمع هذا المجال بين المركبات والآليات والنقل والنظافة الحضرية. وخلال هذا الشهر، تمثل معالجة النفايات الجزء الأكبر من القيمة.

فقد فازت SOMAGEC بإنجاز خلية لطمر النفايات وحوض لتخزين عصارتها بآسفي، بقيمة 46.5 مليون درهم، لفائدة مجموعة جماعات عبدة.

وتتجاوز الأموال المخصصة لمعالجة النفايات المنزلية في هذا المجال ما خُصص لشراء المركبات والآليات.

أما الصفقات الأصغر، فتختلف طبيعتها. إذ تشتري جماعات قروية وحضرية شاحنات قلابة، وآليات حفر وتحميل، وسيارات إسعاف، ومركبات للنقل المدرسي، بمبالغ تتراوح بين مليون و3.5 ملايين درهم.

وتوجد بين هذين المستويين صفقات مرتبطة بالتشغيل، منها:

• STE SMART WORKS: توريد شاحنات لتنظيف قنوات الصرف الصحي بالماء المضغوط لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة، بقيمة 6.5 ملايين درهم.
• PROXI INDUSTRIE: توريد قطع غيار للمحركات لفائدة محطة الديزل التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالعيون.

ولا يتكرر اسم أي مقاولة فائزة ضمن العينة المدروسة.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ إذا كنت تبيع المعدات أو تؤجرها، فالفرص موزعة على عدد كبير من الجماعات، بمبالغ محدودة نسبيًا واحتياجات تتجدد بانتظام. النجاح في متابعة هذا السوق يعتمد على تغطية مناطق متعددة، أكثر من الاعتماد على صفقة كبيرة واحدة.

الغابات والمساحات الخضراء - حضور أكبر من المواد الغذائية

يشمل هذا المجال اللوازم الفلاحية ولوازم تربية الماشية والمواد الغذائية والغابات والمساحات الخضراء.

لكن من بين أكبر عشرين عملية إسناد، تخص واحدة فقط مواد غذائية. أما البقية، فترتبط بالتشجير ومكافحة زحف الرمال وتجديد الغابات والتهيئة الحضرية للمساحات الخضراء.

ومن أبرز الصفقات:

• BOUTKABART: تأهيل واحة سيدي يحيى بوجدة، بقيمة 25.7 مليون درهم، لفائدة شركة التنمية «وجدة للتهيئة».
• STE EL BAQQAL TRAVAUX: إنجاز شطر من أشغال التشجير بوادي أبي رقراق، بقيمة 12.8 مليون درهم.
• STE GLATRO: أشغال مكافحة زحف الرمال لفائدة المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة العيون-الساقية الحمراء، بقيمة 9 ملايين درهم.

وتقف الوكالة الوطنية للمياه والغابات وحدها وراء سبع عمليات من أصل عشرين في هذا المجال.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ بالنسبة لمقاولات التشجير وتهيئة المساحات الخضراء، توجد جهة رئيسية يجب متابعتها، إلى جانب مراعاة المواسم المرتبطة بالأشغال. أما موردو المواد الغذائية، فلا تعكس الصفقات الكبرى وحدها فرصهم الحقيقية؛ إذ توجد هذه الفرص في حصص أصغر وأكثر عددًا.

الصحة - صفقة كبيرة وفرص عديدة بمبالغ أصغر

تمثل صفقة واحدة ما يقارب نصف قيمة المجال: شراء كواشف مخبرية للتشخيص خارج الجسم لفائدة البرامج الصحية.

أسندت مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية هذه الصفقة إلى SONEPAR GROUPE بقيمة 34.5 مليون درهم. وأسندت الجهة نفسها حصة ثانية من الكواشف والمستلزمات إلى MABIOTECH بقيمة 6.1 ملايين درهم.

أما بقية الصفقات، فتتراوح مبالغها بين 500 ألف و5 ملايين درهم. وهنا تظهر فرص تستحق المتابعة لدى المندوبيات الإقليمية والمراكز الاستشفائية والمجموعات الصحية الترابية، في مناطق مختلفة من المغرب.

ومن أمثلتها فوز TECHNIQUES SCIENCE SANTE بصفقتي صيانة: واحدة لفائدة المجموعة الصحية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأخرى لفائدة مصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدرب غلف.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ يُعد هذا المجال من المجالات التي تتيح فرصًا للمقاولات الصغيرة، شريطة القدرة على العمل في مناطق متفرقة. والاكتفاء بمتابعة المديريات المركزية يعني الاطلاع على جزء من السوق فقط.

الحراسة - طلب منتظم وعقود تتجدد

لا تبرز في هذا المجال صفقات استثنائية ضخمة. وتكمن أهميته في انتظام الحاجة إلى الخدمات.

ومن أبرز العمليات:

• ALPHA MAN POWER 1: مراقبة مباني الخزينة العامة للمملكة، بقيمة 7.3 ملايين درهم.
• LIMIT PROB SERVICE: حراسة مواقع شركة التنمية «الرباط للتنشيط والتنمية»، بقيمة 5 ملايين درهم.
• GOLDEN GARDIENNAGE: حراسة مقرات المديرية العامة للهندسة المائية، بقيمة 4.7 ملايين درهم.
• STE SAGHA ENVIRONNEMENT: تنظيف نفايات ميناء أكادير لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ، بقيمة 4.6 ملايين درهم.

هذه خدمات متكررة، تُجدّد عبر صفقات تمتد لعدة سنوات، وتتراوح مبالغها عمومًا بين مليون و7 ملايين درهم، مع تجاوز بعض الصفقات المذكورة هذا المستوى قليلًا.

ولا يتكرر اسم أي مقاولة ضمن أكبر عشرين عملية إسناد، ما يعكس تنوع الفائزين ووجود منافسة في العينة المدروسة.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ في هذا المجال، تكتسي معرفة مواعيد انتهاء العقود وتجديدها أهمية أكبر من المتابعة اليومية وحدها. فالصفقة التي لم تفز بها قد لا تُطرح مجددًا إلا عند انتهاء العقد، وغالبًا بعد ثلاث سنوات.

الاستشارة والتدقيق والتكوين - مبالغ محدودة تكشف احتياجات جديدة

تبلغ قيمة هذا المجال نحو 10 ملايين درهم من أصل 8.7 مليارات درهم، أي قرابة واحد بالألف من الإجمالي. وتتراوح مبالغ الصفقات بين 150 ألف و1.6 مليون درهم.

ورغم صغر هذه المبالغ، فإنها تكشف تحولات تهم المجالات الأخرى.

ترافق ECOPROGRESS الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس في الاستعداد للحصول على شهادة في الجودة والسلامة والبيئة.

وتنجز AUDITAS التدقيق المالي والتعاقدي للشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة.

تحتاج هذه الشركات الحديثة إلى خدمات الاستشارة لأنها لا تزال تبني تنظيمها وطرق عملها.

وفي صدارة المجال، اختارت وكالة التنمية الفلاحية مقدمًا لتنظيم رحلات دراسية، بينما تتولى THINKDATA تكوين موظفي المكتب الوطني للمطارات.

ماذا يعني ذلك لمقاولتك؟ بالنسبة لمكاتب الاستشارة، تظل قيمة السوق محدودة، لكن عوائق الدخول إليه أقل أيضًا بحسب قراءة هذا العدد. وتستحق المؤسسات العمومية الحديثة المتابعة، لأنها تحتاج إلى المواكبة لبناء تنظيمها وإجراءاتها.

الشركات الجهوية متعددة الخدمات - حضور في معظم المجالات

تتكرر الشركات الجهوية متعددة الخدمات في مختلف أجزاء هذه الحصيلة، ومنها شركات جهات الشرق، وسوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة.

تظهر هذه الشركات في ثمانية مجالات من أصل عشرة، وتمثل 28 عملية من أصل 200 عملية إسناد كبرى جرى تحليلها، بقيمة إجمالية تبلغ 425 مليون درهم.

وتشمل مشترياتها:

• أشغال التطهير والإنارة العمومية.
• الدراسات الخرائطية.
• الأثاث المكتبي.
• شاحنات تنظيف قنوات الصرف الصحي.
• خدمات الحراسة.
• المعدات المعلوماتية.
• الاستشارة في التنظيم.

مهما كان مجال نشاط مقاولتك، فقد تكون هذه الشركات من زبنائك المحتملين. وعدم إدراجها ضمن الجهات التي تتابعها قد يجعلك تفوّت فرصًا لدى مؤسسات تتوسع أنشطتها واحتياجاتها.

ولمتابعة هذه الشركات، يمكن البدء بحصر المصادر الرسمية التي ينشر فيها هؤلاء المشترون استشاراتهم.

ما لا تخبرنا به أرقام شهر واحد

قبل استخلاص أي نتيجة طويلة المدى، يجب الانتباه إلى ثلاثة حدود لهذه الحصيلة.

شتنبر فترة خاصة

يتزامن الشهر مع الدخول الإداري، وتُحسم فيه طلبات عروض أُطلقت قبل نهاية الصيف. وقد نُشر معظم طلبات العروض الواردة في هذه الحصيلة خلال يوليوز وغشت.

لذلك، تعكس الأرقام مرحلة محددة من دورة الشراء لدى الإدارات، ولا تمثل صورة ثابتة لكل مجال على مدار السنة.

البيانات لا تغطي الشهر كاملًا

تتوقف الأرقام عند 26 شتنبر 2026. كما أن نشر نتائج الإسناد وجمعها قد يتم بعد القرار بعدة أيام.

لهذا السبب، قد تتغير المبالغ والترتيبات مع ظهور نتائج إضافية، حتى بعد نهاية الشهر.

التحليل يركز على أكبر الصفقات

تعتمد الملاحظات المتعلقة بتركز الصفقات وأسماء المقاولات على أكبر عشرين عملية إسناد في كل مجال.

أما مئات الحصص الأصغر، التي تمثل جزءًا أساسيًا من فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة، فقد تعطي صورة مختلفة.

وللوصول إلى هذه الحصص، يمكنكم رصد الاستشارات ذات الميزانية المحدودة التي ما زالت مفتوحة وتقييمها واحدة تلو الأخرى.

كما يمكن لمشروع استثنائي أن يغيّر أرقام شهر كامل. فمن دون حصص الملاعب الست، تنخفض قيمة شتنبر إلى نحو 4.6 مليارات درهم. ولهذا لا تكفي حصيلة واحدة لفهم الاتجاهات المستمرة.

موعد شهري لفهم السوق بشكل أفضل

تصدر الحصيلة الشهرية لأوكترا كل شهر، بالصيغة والمنهجية نفسيهما: عشرة مجالات، وأبرز ما يميّز كل مجال، وما يمكن أن تستفيده مقاولتك، مع أسماء الجهات صاحبة المشاريع والمقاولات الفائزة.

يمثل شتنبر 2026 العدد الأول.

ومع توالي الأعداد، ستصبح المقارنة أكثر فائدة. سنتمكن من معرفة ما إذا كان حضور الشركات الجهوية متعددة الخدمات يواصل الارتفاع، أم أن أرقام شتنبر مرتبطة بتوقيت إسناد الصفقات فقط.

وسنتمكن أيضًا من متابعة ارتباط صفقات الأثاث بافتتاح مراكز التكوين، ومعرفة المقاولات التي يتكرر فوزها من شهر إلى آخر، وتلك التي تظهر في عمليات متفرقة.

المنهجية ونطاق البيانات

الفترة المدروسة: من 1 إلى 26 شتنبر 2026.

النطاق: الحصص المسندة ضمن طلبات عروض الشراء لدى مختلف الجهات العمومية، خلال الفترة المذكورة.

المبالغ: نُقلت كما وردت في إعلانات نتائج الإسناد، دون تعديل أو إعادة احتساب.

أسماء الجهات والمقاولات: مأخوذة من الإعلانات العمومية. وقد احتُفظ بالأسماء القانونية كما وردت، دون جمع الشركات التابعة للمجموعة نفسها تحت اسم موحد.

تحليل التركز: تستند الملاحظات إلى أكبر عشرين عملية إسناد في كل مجال. ويعتمد توزيع الصفقات على المجالات على التصنيف المستخدم في هذا التحليل.

حدود التغطية: الشهر غير مكتمل، وقد يوجد تأخر بين اتخاذ قرار الإسناد ونشر النتيجة وجمعها.